ТОП дивидендных американских аристократов на 2024 год

Рассмотрим какие дивидендные акции США лучше включить в дивидендный портфель. Мы рассмотрим компании, относящиеся к категории американских дивидендных аристократов. Никто не гарантирует, что высокая дивидендная доходность сохранится в будущем, поэтому инвесторы принимают риски падения курсовой стоимости акций.

S&P 500 Dividend Aristocrats («Дивидендные аристократы») – компании из фондового индекса S&P 500, которые 25 лет подряд и более ежегодно повышали дивиденды.

Последнее обновление от январь 2024 года. Ситуация уже могла изменится, поэтому актуальность информации нужно проверять.

# Компания Тикер Описание
Промышленность
1 3M MMM Разрабатывает, производит и продаёт широкий спектр предметов и услуг практически для всех сфер жизнедеятельности человека: от нефтехимии, предметов быта и ухода за жильём и автомобилем, канцелярские товары и оргтехника для здравоохранения.
2 A.O. Smith AOS Производит бытовые и коммерческие водонагреватели и распространяет продукцию по всему миру.
3 Dover DOV Конгломерат, производитель промышленной продукции. Бизнес делится на четыре направления: энергетика, инженерно-технические системы, жидкости и холодильное оборудование, пищевое оборудование. Компании из каждого направления работают независимо.
4 Cintas CTAS Разрабатывает фирменный стиль и логотипы, шьет входные коврики, печатает листовки и баннеры, убирает офисы, привозит бумагу и ручки.
5 Emerson Electric EMR Транснациональная корпорация. Производит продукцию и предоставляет инженерные услуги для широкого спектра промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
6 Illinois Tool Works ITW Производит инженерные крепежи, детали и оборудование для нефтянников, космонавтов, строителей и медицины. Товары компании используют в аэрокосмических системах, нефтяных платформах, мостах и медицинском оборудовании.
7 Pentair PNR Занимается очисткой воды. Основным направлением деятельности компании является жилищное, коммерческое, промышленное, муниципальное, а также инфраструктурное и сельское хозяйство.
8 Roper Technologies ROP Разрабатывает, производит и распространяет радиочастотные продукты, промышленные и технологические товары, энергетические системы и средства управления, а также медицинские и научные продукты визуализации.
9 Stanley Black & Decker SWK Производит оборудование, запчасти, арматуру и рабочую одежду для заводов и фабрик, инструменты для сада и дома, системы обеспечения безопасности. В состав компании входят Baldwin, Delta Machinery, DeWalt, Emhart Teknologies, Kwikset, Oldham Blades и Porter Cable.
10 W.W. Grainger GWW Поставляет осветительные приборы, двигатели, сантехнику и системы обеспечения безопасности для крупных компаний.
11 General Dynamics GD Строит корабли и подводные лодки, разрабатывает боевые машины и системы, производит оружие и боеприпасы и собирает ракеты со спутниками, продает гражданские самолеты
12 Caterpillar CAT Проектирует и разрабатывает тяжелую технику, финансовые услуги, страховые продукты и выпускает собственную линию спецодежды. Компания продает строительное и горное оборудование, дизельные и газовые двигатели, промышленные газовые турбины и дизель-электрические локомотивы.
13 EXPEDITORS INTL OF WA INC EXPD Глобальная транспортная экспедиторская компания. Не владеют самолетами, кораблями и другим транспортом, который используют ежедневно. За счёт этого фирма может быть гибкой в подходе к управлению поставками и очень эффективной при поиске наилучшего маршрута, и ценовых вариантов.
Потребительские товары первой необходимости
14 Archer-Daniels-Midland ADM Агропромышленная корпорация. Производит, хранит, транспортирует, перерабатывает и торгует сельскохозяйственными продуктами. Бизнес ведётся в трёх сегментах: производство растительных масел, производство кукурузной и пшеничной муки.
15 Brown-Forman BF-B Производит известные по всему миру торговые марки алкоголя, такие как виски Jack Daniel's, Canadian Mist, водки Finlandia, ликёра Southern Comfor и другие. Напитки реализуются примерно в 160 странах мира
16 Colgate-Palmolive CL Международная компания, производящая такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию
17 Clorox CLX Мировой производитель и поставщик потребительских и профессиональных товаров, включая химические продукты, масла, соусы и др.
18 Coca-Cola KO Пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Компании принадлежит бренды Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes и Sprite.
19 Hormel Foods HRL Компания по производству пищевых продуктов. Первоначально сосредоточившись на упаковке и продаже ветчины, колбасы и других продуктов из свинины, курицы, говядины и ягненка для потребителей, с 1980-ых предлагает более широкий ассортимент упакованных и охлажденных брендов продуктов.
20 Kimberly-Clark KMB Корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.
21 McCormick & Company MKC Пищевая компания, которая производит, продает и распространяет специи, приправы и другие ароматизаторы для всей пищевой промышленности - розничных магазинов, производителей продуктов питания и предприятий общественного питания, обычных потребителей.
22 PepsiCo PEP Многонациональная компания, занимающаяся пищевой промышленностью. Выпускает такие продукты как различные прохладительные напитки, чипсы и другие закуски, детское питание и другое.
23 Procter & Gamble PG Транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Компания производит такие товары, как моющие и чистящие средства Fairy, Tide, Ariel, «Миф», детские подгузники Pampers, средства женской гигиены Always, Tampax, Discreet, Naturella, средства для ухода за волосами Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, бритвы Gillette, Venus, бытовую технику Braun, Eukanuba и многое другое.
24 Sysco Corporation SYY Международная корпорация работающая в области маркетинга и распределения пищевых продуктов для ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, гостиниц и других предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса.
25 Wal-Mart WMT Крупнейший ритейлер.
26 Walgreens Boots Alliance WBA Крупнейшая аптечная сеть
27 Brown Forman Inc Cl B BF.B Крупнейшая американская компания в алкогольном бизнесе. Производит известные по всему миру торговые марки алкоголя: Jack Daniel's, Canadian Mist, водки Finlandia, ликёра Southern Comfor и другие.
Потребительские товары вторичной необходимости
28 Genuine Parts Company GPC Сервисная компания, занимающаяся продажей запасных частей для автомобилей.
29 Leggett & Platt LEG Занимается разработкой и производством различных инженерных компонентов.
30 Lowe’s LOW Компания розничной торговли, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для улучшения жилища.
31 McDonald’s MCD Крупнейшая в мире сеть быстрого питания, работает по системе франчайзинга.
32 Target TGT Управляет сетью из 1800 универсамов с ценами ниже рыночной. В составе сети — дисконтные лавки, супермаркеты и один гипермаркет SuperTarget.
33 V.F. Corporation VFC Занимается производством одежды и обуви.
34 Aflac Incorporated AFL Страховая компания, один из крупнейших поставщиков дополнительного медицинского страхования в США, но более известна по своему страховому фонду заработной платы, который выплачивает денежные пособия, когда наступает включённый в страховку несчастный случай или болезнь у застрахованного лица.
35 Cincinnati Financial CINF Инвестиционно-страховая компания.
36 Franklin Resources BEN Один из крупнейших в США финансово-инвестиционных холдингов, входит в десятку крупнейших инвестиционных групп мира.
37 S&P Global SPGI Предоставляет финансовые данные касательно рейтингов, бенчмарка и аналитику на международном рынке и рынке сырьевых товаров.
38 T. Rowe Price Group TROW Холдинговая компания, управляющая группой из 156 взаимных фондов.
39 Chubb CB Крупнейшее в мире публичное агентство по продаже недвижимости и предоставлению различных типов страхования, таких как медицинское, от несчастных случаев, дополнительное и другие.
40 People’s United Financial PBCT Финансово-кредитная организация
Материалы
41 Air Products and Chemicals APD Продаёт химические газы для промышленных компаний и владеет своим производством: выпускает полупроводниковые материалы, газовые шкафы, современные покрытия и клей. Обслуживает энергетические станции, фармацевтические фабрики, заводы про производству продуктов питания.
42 Ecolab ECL Работает над созданием новых способов обеспечения безопасности в разных сферах жизнедеятельности человека, предотвращения распространения инфекций и защиты жизненно важных природных ресурсов.
43 PPG Industries PPG Поставщик красок и стекловолокна.
44 Sherwin-Williams SHW Занимается производством и продажей строительных материалов.
45 Nucor NUE Производитель стали и сопутствующих товаров.
46 Linde LIN Специализируется в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжелых углеводородных фракций. Также компания проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия.
Здравоохранение
47 Abbott Laboratories ABT Производит лекарства, медицинские приборы и средства для диагностики — тесты для анализа иммунитета и проверки крови, которые используют в поликлиниках и больницах более чем в 160 странах. Первый тест на ВИЧ был разработан Abbott.
48 AbbVie ABBV Глобальная, научно-исследовательская, биофармацевтическая компания, которая открывает, разрабатывает и продает биофармацевтические и низкомолекулярные («малые молекулы») лекарства. Компания имеет проверенный опыт в терапевтических областях таких как иммунология, онкология, нейробиология и вирусология, именно в этих направлениях и ведётся разработка лекарств.
49 Becton, Dickinson & Company BDX Медицинская компания, производит и продаёт медицинские приборы, инструменты и реагенты. Клиенты Becton Dickinson — больницы, клиники, лаборатории и фармацевтические компании. Компания работает по трем направлениям: медицина, диагностика и научные исследования.
50 Cardinal Health CAH Производит и продает лекарства, хирургическую одежду, медицинские перчатки и емкости для сбора жидкости. 75% больниц США используют лекарства и медицинские инструменты Cardinal Health.
51 Johnson & Johnson JNJ Производит товары для гигиены, лекарства для оказания первой помощи и медицинское оборудование. Лейкопластыри Compeed, уход для детей Johnson’s Baby, косметика Neutrogena, средства для умывания Clean & Clear и контактные линзы Acuvue — товары компании.
52 Medtronic MDT Производит медицинское оборудование. Входит в число крупнейших компаний по производству медицинского оборудования. Работает более чем в 140 странах. Medtronic имеет шесть основных подразделений, каждое из которых разрабатывает и производит устройства и методы лечения множества хронических заболеваний включая сердечную недостаточность, болезнь Паркинсона, недержание мочи, синдром Дауна, ожирение, хронические боли, диабет и другие, в общей сложности более 30 различных заболеваний.
Энергетика
53 Chevron Corporation CVX Находит месторождения, добывает и перерабатывает ископаемые и продает топливо конечному потребителю. Разрабатывает возобновляемые источники энергии: геотермальные, солнечные, ветровые, гидро и биотопливо.
54 Exxon Mobil Corporation XOM Крупнейшая в мире частная нефтегазовая компания.
Информационные технологии
55 Automatic Data Processing ADP Консультирует компании и предлагает им бизнес-решения: советует, как посчитать зарплату, организовать производство или где найти сотрудников. Предлагает решения на основе анализа показателей каждого бизнеса — эти советы помогают фирмам увеличить прибыль и производительность.
Коммунальные услуги
56 Consolidated Edison ED Одна из крупнейших энергетических компаний в США, с годовым доходом около 12 миллиардов долларов на 2017 год и активами более 48 миллиардов долларов. Предоставляет своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг, связанных с энергетикой, через свои дочерние компании.
Недвижимость
57 Realty Income O Инвестиционный фонд недвижимости.
Телекомы
58 Verizon Communications VZ Телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всём мире; оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также информационные услуги. Помимо этого, компании принадлежит крупный бизнес по выпуску телефонных справочников.

Любые покупки акций несут риски. Компании дивидендных аристократов США не исключение.

Открыть ИИС, купить акции и облигации онлайн:

Бесплатное пополнение/снятие, минимальные комиссии за оборот

Все выше перечисленные американские компании в прошлом платили стабильные дивиденды. В будущем ситуация может изменится.

Купить американские акции можно через Санкт-Петербургскую биржу в долларах. Доступ к нему можно получить через брокеров. Лучшие фондовые брокеры:

Примечание

На Московской бирже с 2020 г. стали появлятся американские акции, котируемые в рублях.

Стоит ли вкладывать в дивидендные акции США

Акции дивидендных аристократов США не могут оставить равнодушными большинство консервативных инвесторов. Что может быть лучше, чем стабильный и предсказуемый дивидендный доход? Например, российский рынок не может похвастаться стабильностью, поскольку дивидендные политики большинства компаний привязаны к чистой прибыли или свободному денежному потоку (FCF), а это величины очень изменчивы.

В случае дивидендных акций США всё бы хорошо, но есть проблема в том, что многие из них очень сильно увеличились в размере, многие стали глобальными. То есть расти им уже некуда. А дивиденды они продолжают увеличивать и у многих бизнесов коэффициент Dividend Payout Ratio приблизились вплотную к 90-100% от чистой прибыли. Это тревожный знак, поскольку дальше увеличивать выплаты возможно только в долг.

Поэтому рядовому инвестору, покупающему дивидендные американские акции стоит рассчитывать скорее на сохранение выплат, чем на увеличение дивидендов. Также не забывайте, что на момент 2021 г. американский рынок значительно подорожал по капитализации и занимает рекордное место относительно всего мира. Это довольно тревожный знак на то, что в скорее маятник может качнутся в сторону отстающих рынков.

На начало 2023 г. американский индекс значительно скорректировался, однако цены на акции с учётом текущий ставки ФРС всё ещё завышены.



Чтобы снизить риски стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.

В качестве альтернативы, можно купить ETF на дивидендных аристократов индекса Dow Jones. На российском фондовом рынке есть фонд FMUS. Для квалифицированных инвесторов лучше купить зарубежные ETF, поскольку комиссия за обслуживание меньше.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.