ТОП дивидендных российских акций на 2024 год

Рассмотрим какие лучшие дивидендные акции на российском рынке в 2024 году. Никто не гарантирует, что высокая дивидендная доходность сохранится в будущем, поэтому инвесторы рискуют ошибиться.

Последнее обновление таблицы от ноября 2024 года. Ситуация уже могла изменится, поэтому актуальность информации нужно проверять.

Компания	Описание
1. Сургутнефтегаз-ап Целевая цена: 55-60 руб Прогноз дивидендов: 5-7 руб Подробная история выплат »	1. Большая валютная позиция на вкладе. 2. Восстановление цены на нефть. 3. Ослабление рубля. 4. Высокие проценты по вкладам. 5. Хорошая дивидендная доходность.
2. ЛУКОЙЛ Целевая цена: 8000-8200 руб Прогноз дивидендов: 900-1000 руб Подробная история выплат »	1. Высокие дивиденды (100% FCF). 2. Отличный менеджмент. 3. Возможный выкуп 25% акций у нерезидентов со скидкой не менее 50%.
3. Сбербанк Цель: 340-350 руб Прогноз дивидендов: 34-36 руб Подробная история выплат »	1. Высокий ROE на капитал. 2. Возможный переход на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли по МСФО. 3. Стоит в районе одного капитала. 4. Хорошая дивидендная доходность. Долгосрочная идея.
4. Роснефть Цель: 630-650 руб Прогноз дивидендов: 60-70 руб Подробная история выплат »	1. Есть прямая труба в Китай. 2. В акционерах есть катарский фонд. 3. Стабильные дивиденды. 4. Развитие Восток-Ойл. 5. Повышение добычи газа.
5. Магнит Цель: 6500-7000 руб Прогноз дивидендов: 600-800 руб Подробная история выплат »	1. Большой кэш на балансе дочки Тандер. 2. Выкуп 29% всех акций у нерезидентов с дисконтом 50%. 3. Возврат к большим дивидендам. 4. Возможное поглащение Mercury Retail Group.
6. НОВАТЭК Целевая цена: 1200-1300 руб Прогноз дивидендов: 80-90 руб Подробная история выплат »	1. Достойные дивиденды и рост бизнеса. 2. Хорошие цены на СПГ. 3. Запуск трёх линий Артик СПГ 2. 4. Низкая оценка к капиталу. 5. Увеличение производства СПГ в 3 раза к 2030 г.
7. Газпромнефть Цель: 600-700 руб Прогноз дивидендов: 100-110 руб Подробная история выплат »	1. Компания роста. 2. Возможное SPO в будущем. 3. Высокие дивиденды.
8. Новабев (Белуга) Цель: 750-800 руб Прогноз дивидендов: 55-75 руб Подробная история выплат »	1. Огромный казначейский пакет акций около 22%. 2. Большие дивиденды. 3. Владелец компании является директором. 4. Бурное развитие сети ВинЛаб и возможный spin-off в будущем.
9. АЛРОСА Целевая цена: 80-90 руб Прогноз дивидендов: 6-8 руб Подробная история выплат »	1. Самые большие запасы алмазов в мире. 2. Дефицит алмазов в мире. 3. Хорошая дивидендная доходность. 4. Выигрывает от девальвации рубля.
10. МТС Целевая цена: 260-280 руб Прогноз дивидендов: 33-35 руб Подробная история выплат »	1. Стабильные дивиденды. 2. Погашения казначейских акций. 3. Развитие экосистемы.
11. Транснефть ап Целевая цена: 1700-1800 руб Прогноз дивидендов: руб Подробная история выплат »	1. Завершение инвестиционного цикла. 2. Переход к выплатам дивидендов 2 раза в год. 3. Большие дивиденды. 4. Большой кэш. 5. Сильная недооеценка к собственному капиталу.
12. ИНТЕР РАО Целевая цена: 4.5-5.0 руб Прогноз дивидендов: 0,35-0,36 руб Подробная история выплат »	1. Стабильные дивиденды. 2. Погашения казначейских акций. 3. Развитие экосистемы.
13. Татнефть Целевая цена: 700-720 руб Прогноз дивидендов: 75-80 руб Подробная история выплат »

Какие дивидендные акции российских компаний могут быть также интересны:

• Башнефть ап;
• Фосагро;
• Совкомфлот;
• Ростелеком;
• Россети ЦП;
• Россети Центр;
• Россети Урал;
• МОЭСК;
• Северсталь;
• НЛМК;
• ММК;
• Эталон (на паузе);
• Русагро (на паузе);

Открыть ИИС, купить акции и облигации онлайн:

Бесплатное пополнение/снятие, минимальные комиссии за оборот

Выше рассмотренные компании обладают потенциалом роста биржевых котировок, поэтому являются интересными объектом для долгосрочных инвесторов. То есть помимо дивидендов, инвестор может рассчитывать на заработок от повышение котировок.

Чтобы снизить риски инвестиций в дивидендные акции, стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20% всего капитала.

• Правила диверсификации портфелей;
• Диверсификация рисков портфеля ценных бумаг;

Как найти дивидендные акции самостоятельно

Найти российские дивидендные акции можно на странице с текущей дивидендной доходностью акций. Также стоит не забыть изучить историю выплат и их динамику, чтобы отсечь одноразовые высокие выплаты (например, Телеграф, Лензолото).

В целом, чтобы инвестировать в дивидендные акции потребуется изучить компанию, посмотреть презентацию, послушать комментарии менеджмента, изучить дивидендную политику, понять соблюдается ли она или нет. Иначе нельзя прогнозировать будущие выплаты и понять на чём основаны текущие. Возможно, в ближайшее время прогнозируется большие затраты на CAPEX и дивидендов не стоит ждать в обозримом будущем.

Есть также подход "в слепую": просто покупать акции с текущими высокими дивидендами. Такой метод работает неплохо. Ведь предсказать чётко будущие очень сложно, особенно начинающим инвесторам. Только профессионалы могут точечно отбирать акции и вовремя их продавать. Для этого нужно очень глубо погрузится в рынок, на это уйдёт ни один год изучения отчётов.

Лучшие фондовые брокеры для покупки дивидендных акций:

• Финам
• БКС Брокер

На что обратить внимание при выборе дивидендных компаний:

1. Какой процент от прибыли направляется на дивиденды. Если это более, чем 100% от свободного денежного потока или дивиденды в долг, то покупать такую компанию лучше не стоит по очевидным причинам. Любая осечка в выплате приведёт к обвалу котировок;
2. Если это циклическая компания, то в какой стадии сейчас находится цикл. Покупка на вершине цикла или на падении может дорого обойтись;
3. Будущие перспективы роста прибыли. Возможно, что в будущем прибыль останется такой же или упадёт;
4. Оценить размер собственного капитала (мультипликатор P/BV). Покупать компании с низким капиталом ("пустышки") очень опасно. Они могут не пережить кризис;

Подробно про дивидендные стратегии по акциям можно прочитать:

• Как жить на дивиденды;
• Дивидендная стратегия;
• Как заработать деньги на дивидендах;
• Календарь ближайших выплат дивидендов по российским акциям;

Читайте также про инвестиции в акции:

• Недооценённые акции на российском рынке;
• Инвестиционные идеи на российском рынке;
• Топ дивидендных акций США;
• Дивидендный портфель российских акций;