ТОП дивидендных российских акций на 2022 год

Рассмотрим какие лучшие дивидендные акции на российском рынке в 2022 году. Никто не гарантирует, что высокая дивидендная доходность сохранится в будущем, поэтому инвесторы рискуют ошибиться.

Последнее обновление таблицы от ноября 2022 года. Ситуация уже могла изменится, поэтому актуальность информации нужно проверять.

Компания Описание
1. ГАЗПРОМ
Целевая цена: 200-230 руб
Прогноз дивидендов: 52 руб
Подробная история выплат »

1. Рекордные цены на газ в 2021-2022 гг.

2. Прогнозируемые дивиденд 15-25 руб в год.

3. Большой дисконт рыночной капитализации к СЧА.

2. ЛУКОЙЛ
Целевая цена: 5500-6000 руб
Прогноз дивидендов: 600-700 руб
Подробная история выплат »

1. Высокие дивиденды (100% FCF).

2. Отличный менеджмент.

3. Проведение байбэка.

3. АЛРОСА
Целевая цена: 100-110 руб
Прогноз дивидендов: 8-12 руб
Подробная история выплат »

1. В мире намечается дефицит алмазов.

2. Компания имеет богатые месторождения, которые можно осваивать.

3. Снижение долга и CAPEX позволяют выплачивать хорошие дивиденды.

4. ММК
Целевая цена: 50-55 руб
Прогноз дивидендов: 4-6 руб
Подробная история выплат »

1. Отсутствие долга у компании.

2. Потенциально высокие дивиденды (пока на паузе).

3. Планы по модернизации повысят эффективность.

4. Рост EBITDA на $1 млрд до 2025 г.

5. МТС
Целевая цена: 250-270 руб
Прогноз дивидендов: 30-35 руб
Подробная история выплат »

1. Стабильные дивиденды.

2. Погашения казначейских акций.

3. Развитие экосистемы.

4. Продажа башен (вопрос отложен).

5. IPO МТС Банка (вопрос отложен).

6. Глобалтранс
Целевая цена: 500-600 руб
Прогноз дивидендов: 90-100 руб
Подробная история выплат »

1. Высокие дивиденды (пока на паузе).

2. Восстановление экономики и рост прибыли.

3. Повышение ставки за грузоперевозки в 2022 г.

4. Регулярный байбэк.

5. Открытость менеджмента.

7. Сургутнефтегаз-ап
Целевая цена: 40-42 руб
Прогноз дивидендов: 4-5 руб
Подробная история выплат »

1. Большая долларовая позиция на вкладе.

2. Восстановление цены на нефть.

3. Высокие дивиденды.

8. Распадская
Целевая цена: 400-500 руб
Прогноз дивидендов: 70-100 руб
Подробная история выплат »

1. Выделение из EVRAZ.

2. Новая дивидендная политика (уже выполнено).

3. Высокие цены на металлургический уголь.

9. НКНХ ап
Цель: 100-120 руб
Прогноз дивидендов: 10-12 руб
Подробная история выплат »

1. Инвестиционная программа позволит существенно нарастатить прибыль к 2025 г.

2. Дивиденд в 40 рублей возможен только к 2025 г. На 2022 можно рассчитывать на 18-25 рублей.

10. Татнефть-зап
Цель: 400-500 руб
Прогноз дивидендов: 40-80 руб
Подробная история выплат »

1. Татнефть стала меньше зарабатывать из-за отмены льгот по НДПИ, поэтому на выплату дивидендов пока идёт 50% прибыли МСФО.

2. Есть шансы на более больше выплаты в будущем.

3. Компания давно не стоила так дёшево.

11. Транснефть-ап
Цель: 100000-110000 руб
Прогноз дивидендов: 11500-15600 руб
Подробная история выплат »

1. Завершение инвестиционного цикла.

2. Дробление акций 100 к 1 (вопрос пока отложен).

3. Повышение дивидендов и частота выплаты 2 раза в год.

4. Большой кэш.

5. Сильная недооеценка к собственному капиталу.

Какие дивидендные акции российских компаний могут быть также интересны:

  • Русагро;
  • Черкизово;
  • Фосагро;
  • Сбербанк пр;
  • Северсталь;
  • НЛМК;
  • Эталон;
  • ГМК Норникель;
  • Мечел пр;
  • ТГК-1;
  • ОГК-2;
  • ИНТЕР РАО;
  • Башнефть ап;

Любые покупки акций несут риски. Дивидендные акции не исключение. В 2022 г. многие компании отменили дивиденды.

Открыть ИИС, купить акции и облигации онлайн:

Бесплатное пополнение/снятие, минимальные комиссии за оборот

Выше рассмотренные компании обладают потенциалом роста биржевых котировок, поэтому являются интересными объектом для долгосрочных инвесторов. То есть помимо дивидендов, инвестор может рассчитывать на курсовой прирост.

Чтобы снизить риски стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.

Как найти дивидендные акции самостоятельно

Найти российские дивидендные акции можно на странице с текущей дивидендной доходностью акций. Также стоит не забыть изучить историю выплат и их динамику, чтобы отсечь одноразовые высокие выплаты (например, Телеграф, Лензолото).

В целом, чтобы инвестировать в дивидендные акции потребуется изучить компанию, посмотреть презентацию, послушать комментарии менеджмента, изучить дивидендную политику, понять соблюдается ли она или нет. Иначе нельзя прогнозировать будущие выплаты и понять на чём основаны текущие. Возможно, в ближайшее время прогнозируется большие затраты на CAPEX и дивидендов не стоит ждать в обозримом будущем.

Например, компания ГМК Норникель имеет дивидендную политику до конца 2021 г., согласно которой направляется 60% EBITDA на дивиденды. После компания изменит див.политику на выплату 50-75% от FCF и больших выплат уже не будет.

Есть также подход "в слепую": просто покупать акции с текущими высокими дивидендами. Такой метод работает неплохо. Ведь предсказать чётко будущие очень сложно, особенно начинающим инвесторам. Только профессионалы могут точечно отбирать акции и вовремя их продавать. Для этого нужно очень глубо погрузится в рынок, на это уйдёт ни один год изучения отчётов.

Лучшие фондовые брокеры для покупки дивидендных акций:

На что обратить внимание при выборе дивидендных компаний:

  1. Какой процент от прибыли направляется на дивиденды. Если это более, чем 100% от свободного денежного потока или дивиденды в долг, то покупать такую компанию лучше не стоит по очевидным причинам. Любая осечка в выплате приведёт к обвалу котировок;
  2. Если это циклическая компания, то в какой стадии сейчас находится цикл. Покупка на вершине цикла или на падении может дорого обойтись;
  3. Будущие перспективы роста прибыли. Возможно, что в будущем прибыль останется такой же или упадёт;
  4. Оценить размер собственного капитала (мультипликатор P/BV). Покупать компании с низким капиталом ("пустышки") очень опасно;


Подробно про дивидендные стратегии по акциям можно прочитать:


Читайте также про инвестиции в акции:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.